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　　中国经济网北京12月2日讯 深交所网站近日发布公告称，深圳证券交游所上市审核委员会2024年第22次审议会议于2024年11月29日召开，审议效果泄露，宁波恒帅股份（300969）有限公司（简称“恒帅股份”，300969.SZ）向不特定对象刊行可转债恰当刊行条目、上市条目和信息透露要求。

　　2024年10月16日，恒帅股份透露《向不特定对象刊行可转换公司债券召募阐扬书(篡改稿)》。恒帅股份本次向不特定对象刊行可转换公司债券拟召募资金总和不卓越东说念主民币32，759.00万元（含本数），扣除刊行用度后拟插足以下神志：“泰国新建汽车零部件坐蓐基地神志”“年产1，954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建神志”“研发中心改扩建神志”。

　　本次刊行证券的种类为可转换为公司东说念主民币庸俗股（A股）股票的公司债券。该可转换公司债券及往常转换的股票将在深圳证券交游所创业板上市。

　　凭据联系法律律例的王法并聚拢公司财务现象和投资操办，本次刊行可转换公司债券召募资金总和不卓越东说念主民币32，759.00万元（含东说念主民币32，759.00万元），具体召募资金数额由公司激动大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在上述额度限度内细目。

　　本次刊行的可转换公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100元，期限为自觉行之日起6年。

　　本次可转债的具体刊行形貌由激动大会授权董事会（或由董事会授权的东说念主士）与保荐机构（主承销商）凭据法律、律例的联系王法协商细目。

　　本次可转债的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律王法的其他投资者等（国度法律、律例烦懑者之外）。

　　本次刊行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表东说念主为胡国木、夏景波。

　　2024年8月29日139爱，恒帅股份透露的《对于2024年半年度召募资金存放与使用情况专项敷陈》泄露，经中国证券监督措置委员会《对于答应宁波恒帅股份有限公司初度公配置行股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）答应注册，公司初度公配置行东说念主民币庸俗股（A股）股票2，000.00万股，每股面值1.00元，每股刊行价钱为东说念主民币20.68元，召募资金总和为东说念主民币41，360.00万元，扣除与本次刊行关系的用度东说念主民币3，865.38万元（不含税）后召募资金净额为东说念主民币37，494.62万元。